La SFL lance une OPA/OPE sur Sophia

La Société Foncière Lyonnaise, présidée par Yves Mansion, a déposé, mardi 30 septembre en fin d'après-midi, un projet d’offre publique alternative d’achat et d’échange visant les titres de Sophia. La SFL propose 4 actions Sophia pour 5 actions SFL ou s’engage à acquérir les actions de Sophia à 38,5 euros l’unité. Ce projet fait suite à la cession des participations des AGF et de la Société Générale dans Sophia à un pool d’investisseurs réunissant la SFL, le Crédit Agricole et le fonds d’investissement anglo-saxon Forum European Realty Income GP Ltd. Le montage financier prévoit l’acquisition par la Foncière Lyonnaise de 28% du capital de Sophia cédé par les AGF (14,5%) et la Société Générale (13,5%). Le Crédit Agricole et Forum European Realty Income GP Ltd s’engagent à acquérir auprès des AGF respectivement 8,4% (3 116 883 actions) et 3,5% (1 298 701 actions) du capital de Sophia pour un montant de 38,5 euros par action. Par ailleurs, aux termes des protocoles d’accord conclus, la Société Générale s’est engagée, sous les mêmes conditions que celles prévues par les contrats d’acquisition et de cession, à apporter à l’offre publique d’échange l’autre moitié de sa participation dans SOPHIA soit 4 964 577 actions (13,5% du capital dilué) et chacun des investisseurs - Groupe Crédit Agricole et Forum European Realty Income GP Ltd - s’est engagé à apporter à l’offre publique d’échange les actions Sophia acquises auprès des AGF.