Klépierre annonce avoir placé 750 M€ d’obligations à 8 ans, à échéance 17 avril 2023. La marge a été fixée à 65 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,0 %. Sursouscrit quatre fois et demie, cet emprunt obligataire a été placé rapidement auprès d’investisseurs paneuropéens long terme, de grande qualité, avec un fort intérêt de la part des gestionnaires de fonds, assureurs, banques et fonds de pension. Sur une base géographique, les investisseurs français, UK et allemands représentent les deux tiers de l’allocation du livre d’ordre.
8 avril 2015 | 18:18 CET
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